Раз в году в Вальпургиеву ночь все ведьмы собираются в лесу на праздник и танцуют до утра. Маленькой Бабе-Яге очень хотелось полететь туда, но ей пока еще не разрешали. Старый мудрый ворон, живший с ней, предупреждал, что ее могут наказать.