Седло приросло к коню, сам прирос к седлу, изо рта пламя бьёт – так ездил чёрный Ногай. Однажды напал он на одно село, сжёг его, шашкой изрубил всех людей, остался в живых лишь один маленький мальчик. У него под мышкой было солнце, из одного пальца текла вода, из другого – молоко, из третьего – масло, из четвёртого – мёд.
Мальчик жил в лесу, сосал свои пальцы и так кормился. Увидел его волк и решил съесть. Но мальчик сам вспрыгнул ему на спину, схватил за уши и сказал:
– Я твой всадник, а ты – мой конь.
– Я отвезу тебя к своему хозяину, – решил волк и пустился рысью.
Он привёз его к шалашу, у которого сидел старик и поджаривал мясо оленя.
– Волчий щенок, где ты взял этого человечьего щенка? – спросил старик волка.
– Пусть будет добрым твой приход, если у тебя добрые намерения, – сказал он.
– У меня добрые намерения, а прислал меня к тебе твой младший брат. – И рассказал Берза Дог, что ему нужен меч, с которым он мог бы победить чёрного Ногая.
– Хорошо, – согласился кузнец. – Только сдвинь-ка с места вот это. – И он показал на большую наковальню, стоящую посреди кузни.
Напряг Берза Дог все силы, но не смог сдвинуть наковальню с места. Она сидела глубоко в земле.
– Дай-ка я попробую, – сказал кузнец и без труда вырвал камень из земли, а затем вновь всадил его в землю.
– Будешь помогать мне в работе год, – решил кузнец.
Целый год проработал Берза Дог у кузнеца и каждый день пытался вырвать наковальню, проверить, сколько сил у него прибавилось.
Через год он, как и кузнец, легко вырывал наковальню из земли, а затем обратно её всаживал. Вместе с кузнецом начали они делать шашку. Семь дней и семь ночей готовили уголь, мяли сталь, словно тесто, руками. Семь дней и семь ночей ковали шашку, а потом били ею по валунам и скалам.
Шашка рассекала валуны и скалы, словно тыквы. При ударе она удлинялась, а когда её отводили, укорачивалась. С этой шашкой Берза Дог вернулся к старику, который его воспитывал, а тот послал его к своему старшему брату:
– Приведёшь от него сорок буйволиц.
И старик дал ему белого оленя. Берза Дог приходит к самому старшему брату старика и говорит:
– Пусть хозяину будет впрок мой подарок!
Самый старший брат пас овец, выбежал он навстречу Берза Догу, увидел оленя, обрадовался. Они стали говорить о делах. Пастух швырнул со своей ноги башмак – чувяк и попросил Берза Дога принести его. С трудом приволок Берза Дог тот чувяк.
– Ты должен прожить со мной ровно год, – сказал пастух.
Берза Дог ходил за овцами, коровами, буйволицами. Через год он взбегал на гору с одним быком на шее и двумя под мышками. Пастух подарил ему сорок буйволиц, а старик, воспитатель юноши, их зарезал и выделал сорок шкур.
– Теперь мы пойдём драться против чёрного Ногая. Я превращусь в коня. Когда ты будешь сражаться с Ногаем, я буду драться с его конём. Чтобы удар копыта или укус коня мне не повредил, обернёшь меня этими буйволиными шкурами.
И старик превратился в доброго коня. Сорока буйволиными шкурами обернул его Берза Дог. С ветром споря, поднимались они в поднебесье, приникали к земле, словно проливной дождь. Так прибыли они в село, где жил когда-то Берза Дог. Чёрный Ногай крепко спал. Конь чёрного Ногая, как увидел Берза Дога, заржал. Ногай проснулся и встал. Изо рта его ударило пламя, из ушей повалил дым. Вскочил он на своего коня и пустил его на Берза Дога.