Сказка про мальчика, который единственный остался жив после нападения черного Ногая на их село. Мальчика вырастил старик-волшебник, принимающий облик любого зверя. Когда мальчик вырос, старик отправил его освобождать свой край от злого черного Ногая.
Текст читает Надежда Никулина для проекта Мишкины книжки.