В городе Воронеже на улице Лизюкова жили Котенок и Щенок. И, как обычно, Щенок не давал проходу Котенку. Единственное спасение – забраться повыше на дерево. Вот однажды сидел Котенок на дереве и рассуждал сам с собой:

– Из-за этой тявки я все свои лучшие годы могу проторчать на ветке… Вот превратиться бы в какого-нибудь большого зверя, чтобы меня все боялись!

Эти слова случайно услышала Ворона, которая сидела на соседней ветке. Когда-то в детстве бабушка учила ее волшебничать, и Ворона решила помочь Котенку.

– В какого зверя ты хотел бы превратиться? – спросила Ворона.

– В любого, только обязательно большого и страшного, – ответил Котенок.

Ворона задумчиво потерла лапкой клюв.

– Как же бабушка меня учила? Какое же это было слово?.. Хрю? Хря?.. А, вспомнила! Кар-р-р!!!

И едва она произнесла это волшебное слово, как Котенок куда-то исчез, как будто его и вовсе никогда здесь не было.

– Смотри-ка, получилось! – растерянно проговорила Ворона и продолжала уже решительно: – Все! Открываю кооператив по превращениям.

Котенок, превратившийся в Бегемота, оказался в Африке. Он недоуменно огляделся по сторонам и обратился к Слонихе, которая трусцой пробегала мимо:

– Девушка, вы не знаете, где я очутился?

– В Африке, – ответила Слониха.

Бегемот с испугом посмотрел на свои толстенные ноги и опять спросил:

– А в кого же меня превратила эта злодейка?

– Как! Ты даже не знаешь, кто ты?! – изумилась Слониха.

– Я знаю только, что раньше я был Котенком и жил в Воронеже на улице Лизюкова, – ответил Бегемот и грустно вздохнул, потому что ему вдруг захотелось домой, в Воронеж.

– Все может быть, – недоверчиво проговорила Слониха, – но сейчас ты обыкновенный болтливый бегемот.

Бегемот не поверил Слонихе и побежал к реке, чтобы взглянуть на свое отражение в воде.

– Всю жизнь мечтал стать бегемотом! – иронически проговорил Бегемот, убедившись, что он и правда бегемот.

День как раз выдался очень жарким, по-настоящему африканским, и Слониха, пожалев Бегемота, надела ему на голову свою панамку.

Бегемот очень скучал по родному городу, и ему хотелось встретить в Африке хоть одного земляка.

Как-то раз он увидел Льва, который притаился в кустах, подстерегая добычу. Бегемот принял Льва за существо женского пола и спросил очень громко и радостно:

– Девушка, где я вас видел? Вы в Воронеже никогда не были?

Добыча, услышав громкий голос, убежала. А разъяренный Лев погнался за Бегемотом.

Несколькими огромными прыжками Лев настиг бедного Бегемота и уже хотел на него наброситься. Но Бегемот вовремя вспомнил, что раньше он был котенком. Он выгнул по-кошачьи спину, вытянул вперед лапу, угрожая расцарапать Льву нос, и зашипел. Но поскольку он был уже не котенком, а бегемотом, у него получилось не шипение, а страшный рев. Лев решил, что лучше не связываться с этим странным зверем, и убрался восвояси.

Чтобы не так скучать, Бегемот везде понатыкал таблички с названием родной улицы, так что в Африке и правда образовалась почти настоящая улица Лизюкова. Только вместо домов на ней стояли пальмы. Как-то раз Бегемот прогуливался по своей новой улице и вдруг услышал позади себя отчаянные вопли.

Он обернулся и увидел, как огромный Крокодил пытается затащить в реку Страуса.

– Отпусти петуха! – крикнул Бегемот и бросился на помощь.

Когда Бегемот подбежал к берегу, Крокодил уже успел затащить свою жертву в реку. Вода в этом месте бурлила, и из нее то и дело высовывались то страшная крокодилья пасть, то сильные ноги Страуса, которыми он молотил Крокодила по голове. Бегемот снял свою панамку и бросился в реку разнимать дерущихся.

И вот уже вверх тормашками вылетел Крокодил из воды, а вслед за ним и Страус. Перевернувшись несколько раз в воздухе, они снова полетели в реку.

А через минуту из воды вылетел и сам Бегемот и по старой кошачьей привычке отчаянно замяукал.

Но, конечно, все кончилось благополучно. Крокодил остался в своей реке, а Бегемот со Страусом вышли на берег, немного пообсохли на солнышке и разбрелись в разные стороны, каждый по своим делам.

Наступила ночь, и со всех сторон стали доноситься крики, визг, рычание и другие необыкновенные звуки, которых никогда не услышишь в Воронеже на улице Лизюкова. Бегемоту стало страшно, и он решил возвращаться домой. Заметив в темноте чью-то пару глаз, он подскочил к их обладателю и спросил взволнованным голосом:

– Девушка, вы не скажете, как пройти в Воронеж?

В этот момент сверкнула молния и озарила все вокруг. Оказалось, что Бегемот заговорил со страшной Коброй, готовой вот-вот ужалить его. Он закричал от страха и убежал в темноту.

Скоро разразился тропический ливень, и Бегемота понес за собой мутный поток воды. Проплывая мимо высокого дерева, он заметил в листве Мартышку и крикнул ей:

– Девушка, скажите, пожалуйста, как проплыть в Воронеж?

Мартышка подумала, что Бегемот не в своем уме, и многозначительно покрутила пальцем около виска.

Но вот наступило утро, и Бегемот оказался на старом месте под пальмой. Вдруг он увидел Ворону. Она куда-то летела, держа в лапках табличку с надписью: «Кооператив «Могу превратить!»

– Ворона, здравствуй! – радостно закричал Бегемот, – ты что тут делаешь?

– Ищу клиентов, – ответила Ворона и грустно вздохнула, потому что, кроме Котенка, никто больше не хотел превращаться в другого зверя.

Услышав это, Бегемот подпрыгнул от радости и громко закричал:

– Я! Я твой клиент! Преврати меня опять в Котенка.

– С удовольствием! – радостно проговорила Ворона и громко каркнула: – Кар-р-р!!!

В то же мгновение Бегемот куда-то исчез. А на том месте, где он только что стоял, осталась лежать на земле Слонихина панамка. Проходившая мимо Слониха была удивлена находке.

Очень скоро Бегемот очутился в своем родном Воронеже, на старом месте – на дереве.

– Ой, так я же опять в Воронеже! Ура-а! – радостно закричал Бегемот.

Тут ветка не выдержала его тяжести, и Бегемот свалился прямо на…

Конечно же, на щенка и мог бы хорошенько придавить его своим огромным весом. Но тут случилось чудо. Падая с дерева, Бегемот превратился опять в Котенка.

И как раз в этот момент появилась Слониха. Увидев Котенка, она подбежала к нему и спросила: