
Весной по вечерам все лесные звери танцуют, а Ёжик решил бодрствовать до утра и встретить рассвет. Он бродит по дорожке от одной ёлки к другой, меж высоких сосен, в ожидании первых лучей солнца. На пригорке играет прохладный ветер, и Ёжику зябко. Однако он упрямо шагает туда-сюда по самой вершине холма, не сводя глаз с неба в предвкушении рассвета...