Весной по вечерам все лесные звери танцуют, а Ёжик решил бодрствовать до утра и встретить рассвет. Он бродит по дорожке от одной ёлки к другой, меж высоких сосен, в ожидании первых лучей солнца. На пригорке играет прохладный ветер, и Ёжику зябко. Однако он упрямо шагает туда-сюда по самой вершине холма, не сводя глаз с неба в предвкушении рассвета...
Бегемот страдает необычным недугом — он видит вещи, которых на самом деле нет. Доктор Козёл, служащий в зоопарке, пытается убедить его, что пальмы и обезьяны за окном — лишь плод его воображения, ведь Бегемот родился в неволе и настоящей Африки никогда не видел. Однако Бегемот настаивает, что всё видит именно так...
Однажды Ёжик и Медвежонок наслаждались спокойствием и безмолвием осеннего леса. Ёжик поделился с другом мыслью, что подчеркнуть недвижимость леса можно, если самому двигаться, пока деревья остаются на месте. Друзья стали экспериментировать: они носились, подпрыгивали, бросались с крутого склона и громко кричали, стараясь оттенить безмолвную неподвижность природы. Так они провели весь день, пока не наступил вечер.