Однажды ночью с котёнком Тимошей приключилась леденящая душу история. Отправившись на охоту, он оказался в пустом помещении, куда падал свет от фонаря за окном. И тут его взгляд упал на силуэт на стене, от которого у Тимоши кровь застыла в жилах. Призрак был молчаливым и абсолютно спокойным, он не грозился и не злился. Что же заставило котёнка так перепугаться?..