Жил себе царь, и был у него сын Иван. Вот выехал раз Иван-царевич на охоту. Заехал в дремучий лес и стал на коне разъезжать. Смотрит — летит пташка с золотыми крылышками. Только он собрался выстрелить, вдруг сзади него как зашелестит что-то. Он оглянулся, видит — бежит Железный волк и говорит:
— Давненько я по лесу гуляю, а царевича ни разу не видывал, уж теперь наемся царского мяса!
— Не ешь меня, — молвит царевич, — лучше возьми с меня все, что хочешь.
— Ну, — говорит волк, — тогда я тебя съем, как будешь жениться.
Долго Иван-царевич не женился, а потом отец и говорит:
— Женись, сын, пора уже.
— Волк бежит! Волк бежит!
Стал подбегать Железный волк к дому, а солдаты и давай в него стрелять. Стреляли, стреляли — ничего не поделают — бежит напролом и кусается. Видит царевич, что волк подбегает уже к окошку, скоро будет в доме, и кричит:
— Седлайте мне быстрого коня!
Солдаты оседлали. Сел Иван-царевич на коня и полетел на нем, как птица, а волк за ним. Мчится царевич степями, видит — стоит хата на курьей ножке. Вбежал царевич в хату, а там ведьма сидит с тремя дочками. Поздоровался царевич, а ведьма и спрашивает:
— Чего сюда забрался, по доброй воле иль поневоле?
— Нет, — говорит царевич, — я казак не без доли, зашел сюда поневоле.
А ведьма спрашивает царевича:
Ведьма и спрашивает волка:
— Ты небось русского царевича съел?
— Нет, — говорит, — убежал.
— Ну, коль не станешь его есть, будет он нам зятем. (А была ведьма женой Железного волка.)
— Коли так, то так, — говорит волк, — все одно никакой бес в женихи не попадается.
Впустили царевича в дом. А волк и говорит:
— Коль удалось тебе убежать, будешь теперь жить с моей дочкой.
Стал царевич жить с его дочкой. Да заметили они, что царевич не сильно любит ведьмину дочку, и меж собою советуются, как бы его извести. Прикинулась ведьмина дочка больной, и посылают они его в лес за живящей и целящей водою. Пришел царевич к коню и плачет.
— Уж теперь, — говорит, — я пропал.
А конь говорит:
— Садись, поедем.
Едут лесом, глядь — лежат воронята; хотел царевич их забрать, а старая ворона летит и кричит:
— Кра-кра. Слыхом слыхать, царевича воочию видать.
А потом спрашивает:
— По доброй воле иль поневоле пожаловал?
Отвечает царевич:
— Я казак не без доли, зашел сюда поневоле.
Ворона и говорит:
— Что хочешь забирай, да только моих воронят не трогай.
Говорит царевич:
— Я от тебя ничего не хочу, только достань мне живящей и целящей воды.
— Ладно, достану, я эту воду сама и стерегу.
Полетела ворона к мелкой пташке, велела достать воды и наказывает ей:
— Как влетишь в колодец и наберешь воды, то вверх не лети, а лети в сторону.
Вот набрала пташка воды и в сторону полетела. Залетела она далеко-далеко, а ворона и кричит на весь лес:
— Кра-кра-кра!
А стерегли воду змеи, услыхали, будто ворона говорит: «Крал, крал», вскочили с места и пустили из себя огонь. Видят, что вора не зажгли, и говорят вороне:
— Ты врешь, воду никто не крал!
А пташка уже к Ивану-царевичу долетела и отдала ему воду. Сел царевич на коня и поехал. Едет, глядит — хата стоит и сидит в хате дед. Царевич вошел в хату и говорит:
— Здорово, дед!
— Здорово, Иван-царевич!
— По доброй воле иль поневоле пожаловал? — спрашивает дед.
— Я казак не без доли, зашел сюда поневоле, — отвечает царевич.
Рассказал Иван-царевич деду, где бывал, что видал и куда теперь едет.
А у деда как раз тогда баба померла, и хотел он ее уже хоронить, а царевич и покропил бабу живящей и целящей водой. Она и ожила. Дает тогда дед царевичу платочек и научает, как волка истребить.
— Как приедешь, — говорит, — домой, то накинь волку на шею платочек, вот железо с него и спадет и станет он змеем с двенадцатью головами, тогда руби с правого боку, и враз шесть голов отпадет, а потом с левого боку руби, и остальные шесть голов срубишь.
Стал выходить царевич из хаты, и дал ему дед еще и рушничок:
— Возьми, — говорит, — этот рушничок, и как истребишь Железного волка и от ведьминой хаты отъедешь, то вернись назад, махни рушничком и сделайся котиком, потом вбежишь в хату и подслушаешь, что станут они говорить, чтоб тебя извести; а когда захочешь сделаться опять человеком, то выбеги на двор, махни рушничком — и станешь человеком.
Старая ведьма и говорит дочкам:
— Впустите котика в хату, а то вот проклятый царевич нашего хозяина убил, пожалуй, и котика убьет.
Впустили котика в хату. Уселись втроем на печи и советуются, как бы это царевича извести. И говорит старшая дочка:
— Я пойду в степь и обернусь криницей, вот он напьется воды и сдохнет.
Средняя говорит:
— А я пойду да сделаюсь золотою яблоней, сорвет он золотое яблочко, съест, да и помрет.
Младшая говорит:
— Пойду я, сделаюсь горницей, и будет в горнице много яств и напитков, войдет он, наестся, напьется и лопнет.
Выслушал котик все, что они говорили, вышел на двор, махнул рушничком, стал человеком и пошел к коню; сел на коня и едет. Долго он ехал, и захотелось ему попить. Видит — криница, он слез с коня и хотел напиться, а конь ему молвит:
— Не пей, а то умрешь.