Жил на свете пастушок. Был он маленьким и потому характер имел весьма вредный. Шёл он однажды на пастбище, и повстречалась ему птичница. Несла она на голове корзинку с яйцами. Взял пастушок камень и бросил в корзинку. Все яйца разбились. Рассердилась птичница и крикнула:

– Не вырасти тебе, пока не отыщешь прекрасную Баргальину с тремя поющими яблоками!
С того времени пастушок совсем перестал расти.
– Что с тобой, сынок? – причитала мать. – Уж не заколдовали ли тебя?
Рассказал пастушок, как прокляла его птичница.
– Ну… – говорит мать, – делать нечего, отправляйся искать Баргальину.
Отправился пастушок в путь-дорогу. Дошёл до мосточка, смотрит, а на мосточке маленькая-премаленькая женщина качается на качелях из ореховой скорлупы.
– Ты кто? – спрашивает малютка.
– Я твой друг! Ищу прекрасную Баргальину с тремя поющими яблоками. Не слыхала ли ты о ней?
– Нет, не слыхала. На вот, возьми этот камень, он тебе пригодится.
Подошёл пастушок ко второму мосточку, а там другая крошечная женщина – в ореховой скорлупе купается.
– Кто идёт?
– Друг, тётушка. Ищу прекрасную Баргальину с тремя поющими яблоками. Не знаешь ли чего о ней?
– Не знаю. Возьми мой гребень из слоновой кости. Пригодится в дороге!
Положил пастушок гребень в карман и отправился дальше. Добрался до горного потока. Видит: сидит на берегу человек и собирает вечерний туман. Пастушок спросил, не слыхал ли тот чего про прекрасную Баргальину. Человек ничего не знал, но подарил пастушку пригоршню тумана.
Добрался пастушок до мельницы. А мельник – лиса.
– Ну да… – говорит лиса. – Конечно же, я слышала о прекрасной Баргальине. Как не слыхать! Но добыть её очень трудно. Ступай дальше. Попадётся тебе домик с открытой настежь дверью. Входи, и увидишь хрустальную клетку с колокольчиками. А в клетке – поющие яблоки. Охраняет ту клетку старая колдунья. Если глаза у колдуньи закрыты, не спит она, а если открыты – спит. Хватай клетку и беги!
Вот добрался парень до домика, увидел хрустальную клетку и старуху-колдунью. Глаза у старухи закрыты – значит, не спит.
– Здравствуй, юноша! – говорит ему колдунья. – Расчеши-ка мне волосы.
Стал пастушок расчёсывать старухе волосы, та и открыла глаза, заснула. Схватил пастушок клетку – и бежать. Но колокольчики в клетке зазвенели, старуха и проснулась. Сотню всадников за пастушком послала колдунья.

Скачут всадники, вот-вот пастушка догонят. Кинул пастушок за спину камень. Обернулся камень огромной горой. Кони ноги себе и переломали. Остались всадники без лошадей и вернулись обратно.
Посылает тогда колдунья за пастушком двести всадников. Как увидел пастушок, что они его нагоняют, бросил за спину гребень из слоновой кости. Превратился гребень в дремучий лес. Ворвались туда кони и заблудились.
В третий раз послала колдунья за пастушком триста всадников. Кинул пастушок за собой пригоршню тумана, растёкся тот вязкой тьмою – кони с пути и сбились.
Вышел пастушок на дорогу, которая к дому вела, и захотелось ему пить. Вытащил он из клетки яблочко и стал его резать. Слышит тоненький голосок:
– Пастушок! Режь осторожно! Поранишь меня.
Пастушок осторожно разрезал яблоко, одну половинку съел, а другую в карман спрятал. Дошёл до колодца, сунул руку в карман за половинкой яблока, глядь, а там – маленькая девушка!
– Меня зовут прекрасная Баргальина, – говорит она ему. – И я очень хочу есть. Принеси мне пшеничную лепёшку.
Усадил пастушок Баргальину возле колодца и отправился домой за лепёшкой.

Пришла к колодцу служанка Сквернушка. Увидела малютку-красавицу и говорит:
– Ах, какая малышка! Какая красивая! А я большая, да такая непригожая…

Схватила Баргальину да и бросила в колодец.
Вернулся пастушок, а Баргальины и след простыл. Загоревал парнишка, запечалился, да что тут поделаешь…
Мать пастушка обычно ходила за водой к этому колодцу. Вытащила она однажды ведро воды, а там – рыбка маленькая. Принесла женщина рыбку домой и зажарила. Съели они с сыном рыбку, косточки в окно выбросили. Там, где упали на землю косточки, выросло дерево. Могучее да раскидистое – весь свет в окне заслонило. Срубил пастушок это дерево, наколол дров и стал печь топить.
Вот прошло время, умерла мать пастушка. Жил он один-одинешёнек, всё худой и маленький. Каждое утро уходил пасти скот и возвращался только вечером. Удивительно, но к его приходу все миски-кастрюльки были вымыты-почищены, чашки и тарелки перемыты. А вот чьих это рук дело – пастушку было неизвестно. Однажды спрятался юноша – посмотреть, кто же такие чудеса творит. И видит: вылезает из охапки дров малюсенькая девушка и давай кастрюльки-сковородки мыть, подметать, постель застилать, лепёшки печь.
Выскочил пастушок из-за двери:
– Кто ты такая?

– А я прекрасная Баргальина, – отвечает девушка. – Ты нашёл меня в кармане вместо яблока. Помнишь? Бросила меня Сквернушка в колодец, я в рыбку превратилась, потом рыбьими косточками стала, потом – семечком, потом – деревом. Вот и превратилась в дрова. Когда тебя дома нет, я снова становлюсь прекрасной Баргальиной.
Нашёл пастушок Баргальину! Сразу стал расти, с каждым днём всё выше и пригожее становился. И малышка Баргальина росла вместе с ним. Превратился пастушок в рослого да пригожего парня и женился на Баргальине. И устроили они весёлый свадебный пир.