Сказка о молодом парне по имени Лю, ставшем моряком. Ему пришлось познакомиться с духами воды и даже королём озера Тунтин, его едва не казнили, но благодаря своей находчивости он спасся и получил подарок от короля…
Сказка о всемогущем Бахрам-шахе и его прислужнице Фитнэ. Фитнэ была умная и добрая девушка, она искусно играла на кеманче и танцевала. Её певучий голос не уступал голосу соловья. Однажды на охоте Фитнэ недостаточно восторгалась меткостью шаха и он очень рассердился на неё...
Сказка про крестьянина, у которого поле было маленькое и каменистое. Но это поле давало урожай более, чем у крупного поместья. Соседи выходили из себя и никак не могли понять причину. У крестьянина была дудочка и в часы отдыха он играл на ней один и тот же мотив...
Сказка про двенадцатилетнюю девочку, которая попала в лес с самыми высокими в мире деревьями. Там она познакомилась и подружилась с двумя гномами: юным Бобо и его дедушкой Глого. Гномов осталось совсем мало, и они не слишком доверяют большим людям, так как люди уничтожают леса...
Однажды калиф Гарун затосковал. Визирь Джафар предложил облачиться в простые одежды и пойти к народу. Возможно, там случится что-то забавное и они избавятся от хандры. Прихватив для компании палача Масрура, они втроём отправились бродить по узким улочкам Багдада...
Жила в северных краях маленькая старушка. Было у неё пять коров. Как-то раз пошла старушка на зеленый луг за своими коровами, по дороге вырвала кустик хвощ-травы и положила его в доме на прилавок. Пошла в сарай доить коров. Вдруг слышит старушка: зазвенели бубенцы, звякнуло, стукнуло в доме, словно железный нож упал...
Сказка о том, как Баба-Яга заколдовала у Василисы двух сыновей и превратила их в клены. Василиса пошла их искать, вышла на поляну к двум кленам и встретила там медведя, который был в услужении у Бабы-Яги...
У одной бедной женщины не хватало денег накормить всех своих тринадцать детей и те отправились искать свою долю по миру. Как оказалось, тринадцатый, самый младший сынишка Тредичино, был предприимчивый и смелый хитрец!..
Сказка про непутевого Силяна, который работать не хотел, а только с дружками пил, да по базару шатался. Родные его бранили и он решил уйти от них в город. В городе он прогулял все деньги и нанялся матросом на корабль. Попал тот корабль в страшный шторм, все утонули, а Селян выплыл на аистиный остров...
Сказка о том, как трое братьев по очереди ходили за огнём к лесному чудищу Яг-морту. Старшие братья вернулись без огня, а младшему удалось перехитрить Яг-морта...
Сказка о добром парне Хуане, который всегда помогал нуждающимся. И вот однажды он накормил голодного незнакомца, а тот в награду за еду пообещал везде сопровождать молодого человека. Хуан не совсем этому обрадовался, да и незнакомец был немного странным…