В сказке английский классик поднимает вечные темы любви и сострадания, доброты и жестокости. Он противопоставляет внешнюю красоту убранства, цветов и людей и убогость, уродство их внутреннего мира.
События сказки происходят в дворце испанской короны на дне рождении принцессы. Перед ней выступают тореадоры, кукольный театр, фокусники, гимнасты и музыканты. Однако, самым интересным представлением стал танец маленького Карлика, которого поймали лесу. Он был крайне безобразен, но казалось, что маленькое чудовище не осознавало своего уродства. Карлик весело танцевал и смешил публику. Принцессе полюбился Карлик, она пригласила танцевать его лично для нее. Карлик очень счастлив и влюблен в принцессу! Он спешит навстречу своей возлюбленной и видит уродца, который передразнивает его. Карлик понимает, что это его собственное отражение. И понимает, что все просто смеялись над его уродством. Его сердце разбивается от горя. Но принцессу нисколько не трогает его смерть...