Томясь в одиночестве после смерти мужа, Акулина становится жертвой злого духа, являющегося к ней в облике любимого. Она осознаёт обман, но демон уже опутал её душу своими чарами, лишив воли к сопротивлению. Единственный, кто видит её муку и пытается вырвать её из лап иллюзорного утешителя, — незнакомый странник, появившийся в её жизни...