Сорочья сказка о том, как каждую ночь, когда дети засыпают, игрушки и старые вещи оживают. Плюшевый мишка, солдатики, куклы и даже старый стоптанный башмак — все они становятся настоящими. Они всегда с опаской поглядывали на жуткую Рожу, нарисованную на картине. Но однажды картина опустела — Рожа сбежала и принялась пугать всех подряд. И тогда игрушкам это надоело, и они решили с ней серьезно разобраться...