В бедной лачуге жила женщина со своим сыном Тураем. Был он громадного роста и богатырской силы. Но не шли за него девушки замуж, так как очень беден был. И решил Турай пойти странствовать, если повезёт, то богатым станет и невесту найдет...
Сказка про Далилу - жительницу Багдада, умную и хитрую старуху, умеющую строить козни и плутовать. Муж и отец Далилы были в своё время начальниками у халифа. Когда он умер, Далила стала жить очень бедно, и однажды она решила добиться, чтобы ей выплачивали жалования за её отца и мужа…
В одной бедной семье жили старик со старухой и трое сыновей. Младший сын Цугуля был калекой - его сухожилия украла Змея-колдунья. Однажды повстречалась ему добрая фея, которая подарила волшебный поясок. С помощью этого пояса Цугуля смог вернуть себе здоровье.
Сказка про крестьянского сына Сяо Лю, который с помощью выращенной им змее стал первым министром. Но сердце его очерствело и ему захотелось бо́льшего...
