
Сказка пропитана мрачным духом деревенских преданий. Однажды старый рыбак Семён, вернувшись с реки, принёс в свою избу странную добычу — пленённую русалку. Придя в себя, речная гостья не стала просить свободы, а потребовала сластей и побрякушек. Ослеплённый её сверхъестественной красотой, дед полностью попал под её чары. Слепо повинуясь каждому капризу, он отрёкся от собственного внука, разобрал кровлю, и прогнал верного друга-кота...