Ослика уволили из цирка, и, чтобы развеять тоску, он решает снова стать малышом и отправляется к мастеру игрушек. Там он покупает себе пушистый длинный хвост и, размахивая им, начинает разгонять облака. Вскоре слава о нём разносится по всему лесу, и звери в страхе сторонятся его. Лишь один маленький цыплёнок не испугался его необычного хвоста. Сказка несёт в себе уроки любви, доброты и правильных поступков, учит сопереживать героям и разделять их счастье.