Вечером маленький Володя просит отца рассказать ему сказку на ночь. Папа, недолго думая, сочиняет захватывающую историю о фарфоровом кролике. По сюжету, когда наступает полночь, игрушечный зверёк оживает и начинает исследовать дом. Он листает бабушкины книги, охраняет покой спящих и даже складывает разбросанные детские игрушки. Мальчик, заворожённый неожиданным рассказом, слушает, не пропуская ни слова.