Рассказывают, что давным-давно в чаще дремучего леса жил страшный рыжий великан. Великана никто не видел, но все очень боялись. Поговаривали, будто он — людоед и поедает на обед маленьких детей. Подтверждения этому ни у кого не было. Но страх от этого не становился меньше. И густую чащу, где было его жилище, на всякий случай обходили стороной.
Однажды великан отправился на охоту. Долго бродил он в поисках дичи и вдруг увидел двух детей — мальчика и девочку. Брат и сестра собирали грибы и так увлеклись, что не заметили, как забрели в дремучий лес. Не раздумывая, великан схватил детей и понёс к себе домой. Ни слёзы, ни мольбы о пощаде не смягчили сердце злодея.
— Какая удачная у меня сегодня охота! — кряхтел он от удовольствия.
Едва забрезжил первый луч солнца, великан зарычал:
— Пора приниматься за работу!
Дети вскочили и, дрожа от испуга, принялись чистить, мыть и стирать. Они смирились со своей горькой участью. Нечего было и думать о том, чтобы обмануть рыжего злодея. Но мысль о доме и о родителях не покидала детей ни на минуту. И вот однажды вечером брат шепнул сестре на ухо:
— А-а! — рассвирепел великан. — Вы посмели прикоснуться к моей волшебной книге! Но вам меня не перехитрить!
Он схватил первую попавшуюся ветку, и она тотчас превратилась в удочку.
Но мальчик тут же превратился в печь, а сестра — в булочку. Великан разозлился ещё больше. Он выдернул несколько рыжих волос со своей головы и превратил их в охапку хвороста.
— Я сожгу тебя, жалкая булка! — пригрозил великан. Но не успел он подбросить хворост в печку, как мальчик превратил себя и сестру в два пшеничных зерна.
— Ну вот вы и попались! — захохотал великан. — Легче всего мне превратиться в петуха! Я обещал вас съесть — и съем!
— Ку-ка-ре-ку! — победно закричал петух и только собрался склюнуть первое зерно, как мальчик превратился в лису, бросился на петуха и придушил его.
Теперь никто не мог преградить брату с сестрой путь домой. Вскоре они оказались дома. Радости детей и родителей не было конца!