Повесть о подростках и их учителе из небольшого приволжского городка во время войны. В повести соединились реальность военного 1942 года и сказка о неведомой стране Лазоревых Гор Синегории, где живут преданные, добрые и отважные люди...
Трогательная история про шотландского сеттера, у которого окрас не соответствовал стандартам породы, но пес был умным и интеллигентным. Его взял к себе одинокий пенсионер Иван Иванович...
Молодой помещик Владимир Сергеевич Астахов приезжает в свое имение Сасово, чтобы проверить его доходность. Там он сходится с семьёй соседа и увлекается двумя совсем непохожими друг на друга девушками — Надей и Машей. Появление чужака вносит возмущение в местное общество…